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CONCEPT Processus ... Nouvelles interfaces en cours de développement Description détaillée...
Ce logiciel, qui connait un très vif succès depuis des années, permet de réaliser:
● un très important gain de productivité
● une réduction des opérations de contrôle
● suivant sa configuration, la réconciliation automatique des états/écritures
La liste s'allonge puisque 3 nouvelles banques ont été interfacées depuis le début de l’année 2011. |
CONCEPT Trustee ... Nouveau Module de MONITORING DES TRANSACTIONS LBA
Déjà utilisé avec succès par plusieurs de nos clients, ce nouveau module permet d’enregistrer le détail des transactions financières de vos clients, pour lesquelles vos obligations LBA vous imposent un contrôle et /ou une clarification.
Il permet également de produire automatiquement les documents relatifs à cette clarification/ justification ainsi que l’édition du registre des transactions. |
Portail WEB d'interrogation destiné aux gérants et/ou leurs clients
Ce module sera disponible pour nos solutions CONCEPT Family Office et CONCEPT Independent Asset Managers dès le 2ème trimestre 2011.
Il fonctionnera sur des données sélectives et permettra aux gestionnaires, à leurs clients et aux membres des familles clientes d'accéder à distance, à leurs informations financières:
● Etats de fortune consolidés multi-dépositaires
● Zoom sur les états de fortune par dépositaire
● Détail des positions titres et autres actifs
● Détail des opérations
La connexion à ce portail peut se faire de manière sécurisée (mise en place d'un certificat SSL).
L'authentification se fait par défaut via une saisie de code utilisateur / mot de passe.
Elle peut être améliorée de manière spécifique par l'utilisation de listes à biffer, de SMS ou de clefs électroniques ...
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CONCEPT Family Office ... est DISPONIBLE dans sa nouvelle version - Description détaillée...
Notre solution CONCEPT Family Office permet, grâce à sa modularité, d'apporter une réponse personnalisée, visant à:
● Rationaliser les opérations propres à la gestion d'un Family Office (Single ou Multi Family)
● Garantir un accès rapide aux données
● Exécuter / faire exécuter / contrôler la gestion de patrimoine(s)
Cette nouvelle version propose un module de saisie des ordres de bourse, un CRM/XRM et une intégration détaillée des avoirs immobiliers, participations, et autres actifs tels que oeuvres d'art, coffres etc., ainsi que leur prise en compte par nos outils de reporting personnalisé. |
CONCEPT Independent Asset Managers ... est DISPONIBLE- Description détaillée...
Ce nouveau logiciel, dédié aux gérants de fortune indépendants, propose des fonctions couvrant l'ensemble des besoins liés à cette activité soit:
● Front Office avec gestion des ordres de bourse
● XRM (eXtended Relationship Management)
● Compliance
● Comptabilité titres
● Comptabilité financière
● Consolidation de portefeuilles
● Performances
● Reporting personnalisé
● Contrôle des mandats de gestion
● Contrôle des commissions et rétrocessions
● Etc.
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2011 - PERSPECTIVES
Comme annoncé, et malgré la période tourmentée que nous connaissons depuis le début de l'année 2008, l'année 2011 devrait s'achever dans d'excellentes conditions, avec des résultats équivalents à ceux obtenus en 2010.
Cette crise a conduit de nombreux intervenants du monde financier à reconsidérer leurs processus de travail (afin de réduire les frais de structure liés à leur activité) et à proposer de nouveaux services à leur clientèle.
Ce constat est en parfaite adéquation avec notre volonté qui a toujours été de proposer des solutions qui répondent au mieux à ces considérations.
Nos deux dernières solutions (CONCEPT Family Office et CONCEPT Independent Asset Managers) ne font pas exception à cette règle et ont d'ores et déjà reçu un excellent accueil. |
ANNEE 2010 ---- Informations Générales ---
L'année 2010 s'achève comme nous l'avions annoncé dans d'excellentes conditions, avec des résultats équivalent à ceux de 2009. Nos nouvelles solutions:
● CONCEPT Family Office >
● CONCEPT Independent Asset Managers
ont reçu un accueil enthousiaste de la part des clients qui les utilisent déjà.
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ANNEE 2009 ---- Informations Générales ---
Comme annoncé, l'année 2009 s'est déroulée à notre entière satisfaction.
Malgré une situation économique dégradée, les résultats 2009 sont comparables à ceux de 2008 et permettent d'envisager l'avenir avec sérénité.
Ce sentiment est renforcé par la naissance de nos nouveaux logiciels CONCEPT Family Office et CONCEPT Independent Asset Managers.
ANNEE 2008 ---- Informations Générales ---
Comme prévu, cette année a permis de confirmer les résultats exceptionnels réalisés en 2007.
Fin 2008, de manière à assurer à notre importante clientèle un "partenariat" A LONG TERME avec nos sociétés opérationnelles et remercier également certains collaborateurs de nos sociétés pour leur fidélité, une partie significative du capital-actions de Corporate Performance Holding SA a été cédé à une nouvelle entité constituée sous la raison sociale
PERENNITE HOLDING SA
avec siège à Nyon.
Cette société est participée par des collaborateurs ayant par leur engagement, contribué de manière significative au développement de nos sociétés ainsi qu'à la constitution d'une importante assise financière.
Ces nouveaux partenaires sont les suivants:
- Monsieur Jean-Luc Bonnet - Directeur
- Monsieur Jean-Régis Mermillod - Directeur adjoint
- Monsieur Christophe Chevallier
- Monsieur Fausto Febbo - Fondé de procuration
- Monsieur Cédric Trinquet
Cette ouverture au capital-actions du groupe nous permet d'affirmer que nos sociétés seront toujours présentes dans le monde des logiciels et des services, ceci dans une VISION A LONG TERME, garantissant à notre fidèle clientèle, au travers de la pérennité de nos sociétés, celle leur investissement.
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INTERFACES FACTIVA & WORLD-CHECK
Après WORLD-CHECK, c'est maintenant la source de données DOW JONES - FACTIVA qui a été interfacée avec CONCEPT Trustee ™, venant dynamiser notre module Compliance associé à "CONCEPT Contact Manager".
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GESTION DES MOTS DE PASSE
- Le mot de passe est souvent le premier rempart qui protège l'accès aux programmes / bases de données.
- Le mot de passe est strictement personnel et ne doit être confié à personne
- Le mot de passe doit être changé régulièrement (tous les deux à trois mois).
- Le mot de passe doit être difficile à trouver mais facile à mémoriser, il ne doit pas être inscrit sur un support papier ou autre et doit comporter au moins 10 caractères.
- Ne pas utiliser votre numéro de téléphone, nom, prénom, plaque minéralogique, no de sécurité sociale (AVS), surnom, ami(e), époux(se), nom de vos animaux, etc.
- Il ne doit pas non plus figurer dans un dictionnaire, une revue, un recueil de bons mots, un recueil de prénoms, un fichier ou listing informatique.
IMPORTANT
- Le mot de passe doit contenir les éléments suivants:
------- Des chiffres (de 0 à 9)
------- Des lettres (de A à Z) en majuscules et en minuscules
------- Des caractères de ponctuation (.,;:?!)
------- D'autres caractères spéciaux (+"*%&/*= etc.)
------- Exemple : A2mJtvè@5h
LES PROGRAMMES "CONCEPT" PERMETTENT LA CREATION DE MOTS DE PASSE POUVANT ALLER JUSQU'A 255 CARACTERES ...!!
RESUME:
- Mettez en place une politique de gestion des mots de passe
- Sensibilisez votre personnel à l'utilisation de mots de passe
- Choisissez un mot de passe facile à retenir mais difficile à deviner. Pour cela vous pouvez utiliser
----- la méthode phonique : Par exemple, la phrase "J'ai acheté huit cd pour cent euros cet après-midi" deviendra ght8CD%E7am
----- la méthode des premières lettres : Par exemple, la citation "Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras" donnera 1tvmQ2tl'A
- Changez en régulièrement (tous les mois pour les utilisateurs qui se connectent depuis l'extérieur)
- Ne le communiquez à personne
- Ne l'écrivez nulle part
GESTION DES DROITS D'ACCES
Les programmes "CONCEPT" ont été conçus de manière à permettre une gestion rigoureuse des droits d'accès.
- A l'intérieur de votre société, nommez un responsable de la gestion des droits d'accès.
- En cas de changement de fonction d'une personne à l'intérieur de votre organisation, changez ses droits d'accès en fonction des nouvelles nécessités
- En cas de départ de vos employés, SUPPRIMEZ IMMEDIATEMENT leurs droits d'accès.
- Vérifiez périodiquement les droits d'accès attribués à vos collaborateurs et APPORTEZ LES MODIFICATIONS NECESSAIRES.
CRYPTAGE SELECTIF DES DONNEES
A partir de la version 10 de Progress, nous pouvons étudier la faculté de crypter certaines données que vous pourriez vouloir particulièrement protéger.
S'agissant de décisions propres à chaque société, en fonction de la confidentialité des données saisies, il vous est possible de nous contacter afin d'apprécier la mise en place d'une solution de cryptage sélectif, solution devant concilier vos besoins de confidentialité et la performance des logiciels.
IDENTITES PROTEGEES
Les programmes "CONCEPT" permettent de protéger l'identité des personnes au travers de la saisie d'un pseudonyme. En fonction de ses droits d'accès, chaque utilisateur verra alors apparaitre soit le pseudonyme des personnes soit leur identité complète.
IMPRESSIONS / INTERROGATIONS LIMITEES
A partir de la version 4.50, CONCEPT Trustee ™ offre un paramétrage permettant d'empêcher certains utilisateurs d'obtenir une liste des entités et des personnes, que ce soit en interrogation ou en impression.
Seules des impressions / interrogations unitaires sont permises. |
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| Route de Divonne 44,
CH-1260 Nyon 2 , Téléphone +41.22
738 84 00, Fax +41.22 738 84 08 |
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